Світовий ринок: як Франція стала єдиним у Європі виробником та нетто-експортером кормового лізину

19 жовтня 2022, 07:15 5073

На світовому ринку майже 96% виробництва лізину, його ефірів та їх солей (далі — «лізин») припадає на 6 країн — Китай, США, Південну Корею, Індонезію, Францію та Бразилію. У 2021 році частка цих країн склала 87,4% (1,39 млн т) від загального світового експорту у 1,58 млн т. Тільки вони мають позитивний зовнішньоторговельний баланс із постачання лізину.

Внутрішній ринок лізину у Франції

Однією з провідних країн-виробників лізину у світі є Франція. У 2021 році ринок лізину в країні впав: після чотирьох років зростання французький ринок лізину падає четвертий рік поспіль. Загалом протягом останніх 10 років спостерігався різкий спад виробництва, споживання різко знизилося. Виробництво досягло максимального рівня у 2012 році, однак з 2013 по 2021 рік його не вдалося відновити. Максимального рівня ринок досяг у 2012 році; найшвидшими темпи зростання були в 2014 році.

Єдиним виробником кормового лізину в Європі є завод Ajinomoto Food Europe S.A.S., розташований у Франції. У відповідь на зміни в глобальному бізнес-середовищі у 2011 році Ajinomoto Co., Ltd. заснувала і виділила операційну компанію Ajinomoto Animal Nutrition Group Co. ltd., яка спеціалізується в галузі амінокислот. Таким чином, розподілом кормового лізину, виробленого на заводі Ajinomoto Food Europe S.A.S., займається офіс AANG у Франції, який налічує 35 робітників.

Франція також виробляє фармакопейний лізин-гідрат L-lysine hydrate GMP. Виробництво Evonik Rexim S.A.S. належить відомій німецькій Evonik Industries AG. Експортні відвантаження здійснюються через порт Антверпен (Бельгія) у барабанах вагою нетто 25 кг, брутто 28 кг, розміщених на палетах.

Світова торгівля

Імпорт. Франція з обсягами імпорту лізину та його ефірів і їх солей 52,441 т х 1143 $/mt = $59,96 млн представляє 2,7% світового імпорту цих продуктів та посідає 13-ту сходинку світового рейтингу країн-імпортерів. Середня дистанція від країн-постачальників лізину до Франції складає 6288 км, ринкова концентрація дорівнює 0,13, що говорить про конкурентний ринок.

Після чотирьох років зростання поспіль у 2021 році закордонні закупівлі лізину та його ефірів і їх солей знизилися на 4,5% — з 54,922 т до 52,441 т. З 2002 по 2021 роки загальний обсяг імпорту лізину послідовно зріс у 2,4 раза із середньорічним темпом росту +7,0%, і, як очікується, темпи зростання будуть збережені у найближчій перспективі. Найвиразнішими темпи зростання були у 2003 (+16,5%), 2006 (+20,7%) та 2012 році (+10,2%). Найбільший обсяг імпорту лізину до Франції зареєстровано у 2020 році — 54,922 т.

У вартісному вираженні імпорт лізину у 2021 році відносно попереднього року зріс на +24,6% — до $59,96 млн. Загалом, починаючи з 2012 року, коли імпорт досяг рекордної позначки у $78,50 млн, по 2019 рік імпорт послідовно скоротився до $44,23 млн (майже у 1,8 раза), проте у 2020 та 2021 році відновився до позначки $52,44 млн та $59,96 млн відповідно.

У 2021 році середня ціна імпорту лізину до Франції становила 1143 $/mt, зрісши на 30,5% порівняно з попереднім роком. Проте за останні 10 років ціна імпорту різко знизилася: протягом періоду, що розглядається, середні ціни на імпорт досягли рекордних значень у 2011 році на рівні $1988 за тонну; проте з 2013 по 2021 рік імпортні ціни були дещо нижчими.

Ціни помітно відрізнялися залежно від країни походження: серед мажорних постачальників країною з найвищою ціною був Китай з 1690 $/mt, тоді як Індонезія встановила мінімальну ціну 847 $/mt. З США та Нідерландів Франція імпортувала лізин за ціною, близькою до середньої — 1162 і 1163 $/mt).

Експорт. Експорт лізину з Франції представляє 5,5% світового експорту цього продукту і у 2021 році склав 76,257 т за середньою ціною 1475 $/mt на загальну суму $112,5 млн, що відповідає топ-6 сходинці у рейтингу світових експортерів лізину. Середня станція від Франції до країн-імпортерів складає 1335 км, що говорить про те, що міжнародна торгівля носила головним чином регіональний характер. Експортна концентрація становила 0,9 за індексом HI (Herfindahl index), тобто ринок був висококонкурентним.

Експорт лізину, його ефірів і їх солей з Франції у 2021 році за кількістю становив 76,255 т, що приблизно відповідає показнику попереднього року. Протягом останніх 10 років тенденція експорту була відносно рівною. Експорт досяг піку в 2021 році, і очікується, що зростання збережеться найближчим часом. У вартісному вираженні експорт лізину у 2021 році склав $112,493 млн. Загалом експорт мав відносно рівну тенденцію.

На топ-8 країн-імпортерів французького лізину припадає 84,7% повного експорту.

Середня експортна ціна лізину у 2021 році становила 1475 $/mt, що приблизно відповідає попередньому року, мінімальна — 1020 $/mt для Бельгії, для Нідерландів — 1300 $/mt і для Німеччини — 1275 $/mt. Найвищою була ціна лізину для Італії — 1954 $/mt. Протягом останніх 10 років експортна ціна мала відносно рівний тренд, середні експортні ціни досягли максимуму в 2021 році.

Зовнішня торгівля лізином та його продуктами у Франції у 2017-2021 роках

	2017	2018	2019	2020	2021
Імпорт (тонн)	48,869	48,976	53,767	54,922	52,441
$/т	1024	1026	823	876	917
тис. $	50,024	50,232	44,234	48,101	59,956
Експорт (тонн)	н/д	н/д	н/д	н/д	76,255
$/т	н/д	н/д	н/д	н/д	1475
тис. $	н/д	н/д	н/д	н/д	112,493

Війна змінить вектор розвитку агро в бік переробки

Напрямки торгівлі лізином за глобальними ринками. Головні джерела постачання лізину до Франції — країни Тихоокеанської Азії (APAC) із часткою 38,2% від повного імпорту (з них 76,0% — з Індонезії) та країни ЄС із 27,3% (Нідерланди + Німеччина = 11.185 т, або 78,1% імпорту з країн ЄС). Більшу частину лізину (93,2%) Франція реалізує серед країн-членів ЄС. Між країнами ЄС постачання лізину відбувається за кодом 2922.41 «Лізин та його солі і ефіри».

Торгівля лізином у Франції у 2021 році за глобальними ринками

	NA+ CB	CN	APAC	EU27+UK	Non-EU	Інші	Разом
Імпорт, т	8,130	5,242	20,029	14,317	1,784	2,939	52,441
Імпорт, т	15,5%	10,0%	38,2%	27,3%	3,4%	5,6%	100%
Експорт, т	21	170	198	71,087	2,110	2,671	76,257
Експорт, т	0,03%	0,22%	0,26%	93,22%	2,77%	3,50%	100%

Зовнішньоторговельний баланс лізину у Франції. Франція в Європі є єдиним виробником та єдиним нетто-експортером кормового лізину і його ефірів та їх солей. Зовнішньоторговельний баланс складає $52,54 млн у кількісному виразі — 23,814 т лізину.