Агрохолдинг Косюка розмістив 7-річні облігації під 7,75% (оновлено 12:45)

28 квітня 2017, 12:15 2065

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП), одне з найбільших агропромислових підприємств України, розмістив 7-річні єврооблігації на $500 млн під 7,75%.

Про це з посиланням на джерело в банківських колах повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Відзначається, що зустрічі з інвесторами в рамках підготовки розміщення проходили з 24 квітня в Європі і США. Організаторами угоди виступили JP Morgan і ING.

За рахунок розміщення нових боргових паперів компанія планує рефінансувати частину випуску євробондів на $750 млн з погашенням в 2020 році.

Оновлено. У прес-службі компанії підтвердили розміщення єврооблігацій на $500 млн з терміном погашення 10 травня 2024 р. під 7,75%.

Очікується, що облігаціям буде присвоєно рейтинг B- по Fitch і B по S&P.

«MHP S.A. має намір використовувати кошти від розміщення облігацій для фінансування викупу своїх єврооблігацій зі ставкою прибутковості 8,25% і терміном погашення в 2020 році за допомогою тендера з максимальним об'ємом до $350 млн, а також для рефінансування короткострокової заборгованості, загальних корпоративних цілей та для фінансування розширення та диверсифікації діяльності компанії в птахівництві та рослинництві», — розповіли в агрохолдингу.

Для довідки: МХП — вертикально інтегрована компанія. Серед напрямків діяльності — рослинництво, птахівництво і м'ясопереробка. Земельний банк МХП становить близько 370 тис. га. З 2008 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.