Иордания: особенности зерновой зависимости от импорта

Территория Иордании — 89,324 км2, в т.ч. суша 88,802 км2 (8.88 млн.га), а это примерно как Харьковская, Луганская и Донецка области вместе взятые. Страна имеет небольшую береговую линию — 26 км на Красном море. Столица Иордании — Амман. В административном плане Иордания делится на 12 мухафаз, во главе муфахаза стоит губернатор, назначаемый королём.

Иордания — самая густонаселённая страна арабского мира. По состоянию на 19 июня 2019 года количество населения составляло почти 10,5 млрд чел.  При этом Иордания классифицируется как страна «высокого развития человека» с доходами выше среднего. Номинальный ВВП страны — $41,869 млрд., доход на душу населения — 4,278 $/чел. (Украина — 2,963 $/чел., среднемировой 11,565 $/чел.). Валюта — иорданский динар (JOD), курс 1 USD = 0,71 JOD [1 JOD = 37,55 UAH].

Из-за вялого внутреннего и внешнего спроса рост внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году в Иордании останется слабым — 2.0-2.2%. В период 2021–2024 гг экономические ограничения, как ожидается, будут замедляться, в результате чего рост ВВП составит в среднем 3.0%. Беспокойством остается высокая безработица, которая останется на уровне 19% и может понизить доход большинства иорданцев.

Ожидается, что торговля и инвестиции на двух традиционных рынках Иордании — Ираке и Сирии — будут увеличиваться. Также страна должна извлечь выгоды от расширений в порту Акаба. Недавно правительство приняло решение о строительстве железной дороги от порта Акаба до Ма«ан, которое начнётся в II половине 2020 года.

Сильные стороны. Большой объём экспорта фосфатов, наличие рабочей силы, порт Акаба — особая экономическая зона.

Слабые стороны. Зависимость от импорта энергоносителей и продовольствия, отрицательный внешнеторговый баланс, высокая безработица (I кв. 2020 — 19.0%), усиленная постоянным притоком беженцев, невозможность развивать сельское хозяйство. Политическая нестабильность в регионе наносит вред туризму.

Рынок зерна Иордании

Почвы и климат. Иордания лежит в районе плодородного полумесяца. На западе и юге страны доминирует средиземноморский климат, в то время как восточные и северо-восточные районы являются засушливыми пустынями. 90% Иордании занимают пустынные плато. Среднегодовое количество осадков 50-200 мм, на северо-западе страны 300-800 мм. Основное количество осадков приходится на холодный период года — с ноября по март. Количество солнечных часов 6-7 часов зимой и 12-13 часов летом.

Крупные города находятся в северо-западной части королевства из-за её плодородных почв и относительно обильных осадков.

Баланс зерновых культур в Иордании, тыс.т

Пшеница

Производство. FAS Amman предсказывает производство пшеницы в 2020/21 (июль/июнь) в 25 тыс.т, как и в 2019/20. Посевные площади допускают небольшое расширение от 20 до 30 тыс.га, однако ожидается более слабая урожайность (8.3 ц/га), чем в 2019/20; несмотря на увеличение областей посевов, валовый сбор пшеницы останется примерно на том же уровне. Но даже несмотря на большее количество осадков в 2019, производство пшеницы оставалось незначительным.

Иордания остаётся зависимой от импорта зерна. Любое торговое разрушение может нарушить продовольственную безопасность страны. Основные объёмы пшеницы для мукомольных предприятий страны поступают, главным образом, из Черноморского региона. Полное производство пшеницы в Иордании можно легко разместить на одном мукомольном заводе средней мощности (отраслевой стандарт составляет 32 тыс.т, что соответствует грузоподъёмности судна с осадкой 10 м).

Потребление. FAS Amman предсказывает полное потребление пшеницы в 2020/21 в 879 тыс.т, на 11 тыс.т меньше, чем в 2019/20. Министерство промышленности, торговли и поставок Иордании MoITS (Jordan«s Ministry of Industry, Trade and Supply), ответственное за закупки пшеницы иностранного происхождения по программам адресной помощи, сокращает импорт по причинам экономических трудностей, с которыми страна столкнулась в краткосрочном аспекте. Понижение уровней потребления приписывают «затягиванию семейных поясов», в результате чего они стали меньше тратиться на еду.

В последние годы потребление пшеницы в Иордании испытало беспрецедентный рост из-за огромного притока беженцев. В настоящее время население Иордании достигло 10.8 млн.чел.

Торговля. FAS Amman предсказывает импорт пшеницы в страну в 2020/21 МГ 850 тыс. т, на 50 тыс. т или 5.5% ниже по сравнению с 900 тыс. т в 2019/20. Поставки пшеницы осуществляется по программе адресной помощи; учитывая рост цен на зерно и фиксированное фондирование, ожидается снижение поставок пшеницы в тоннаже. Главным поставщиком пшеницы в Иорданию остаётся Черноморский регион, и, прежде всего Румыния, учитывая более низкую стоимость фрахта по сравнению с поставками пшеницы американского происхождения.

Запасы. FAS Amman предсказывает переходящие запасы в 2020/21 МГ на уровне 400 тыс.т, на 24 тыс.т или 6% выше по сравнению с 376 тыс.т в прошлом году. Запасы немного увеличатся из-за одновременного более высокого внутреннего производства продуктов для FSI-потребления (продовольствие, семена, индустриальное использование). FSI потребление понизится на 2% до 859 тыс.т от 875 тыс.т в 2019/20. Региональная нестабильность продолжает бросать вызовы продовольственной безопасности Иордании, и для большей уверенности в будущем правительство поставило перед собой цель управлять банком запасов пшеницы для поставок минимум 4-5 мес.

Политика. В 2018 министерство MoITS заменило программу субсидирования хлеба адресной помощью, установив новые цены на хлеб. MoITS продолжает регулировать ценовые ограничения на хлеб, но больше напрямую не субсидирует пекарни. У Иордании есть необходимые запасы пшениц (т.е. поставленные и законтрактованные покупки), чтобы удовлетворить внутренние поставки.

Акаба — единственный порт в Иордании [Иордания имеет всего 26 км береговой линии], находится в фазе большого расширения мощностей по выгрузке судов и увеличения вместимости силосных бункеров для хранения. Новые мощности, граничащие с границей Саудовской Аравии, уже готовы на 2/3. Это позволит улучшить выгрузку зерна и углубить порт до осадки судов 16-18 метров: выгрузка сухогруза 35.000 mt теперь может выполняться за 3-4 дня, а порт принимать суда водоизмещение 100 тыс. т и 200 тыс. т в дальнейшем. В порту также сооружена новая открытая площадка для хранения 20 тыс.т грузов в big-bags.

Кукуруза

Производство. Производство кукурузы в Иордании незначительное, в 2020/21 МГ (окт/сен) прогнозируется на уровне менее 100 тыс.т. Внутреннее производство кукурузы, в основном, ориентировано на потребление в качестве отварной кукурузы в початках, однако часть зерна уходит на производство силоса. Биотохнологическое культивирование кукурузы в Иордании отсутствует.

Потребление. FAS Amman прогнозирует потребление зерна кукурузы в Иордании в 2020/21 МГ на уровне 725 тыс.т или на 225 тыс.т [26%] ниже, чем в 2019/20, оцененных в 980 тыс.т. Признаки понижения потребления в основном в сокращающемся производстве домашней птицы и молока. В последние годы оба сектора испытали нестабильное сверхрасширение. Большие интеграторы сдерживают производство, сокращая его на 10-15%, малые производители вынуждены покидать рынок. Для защиты местной промышленности правительство установило политику, ограничивающую импорт домашней птицы и молочных продуктов. Кроме того, правительство управляет неофициальной системой квотирования импорта домашней птицы.

Торговля. FAS Amman прогнозирует импорт кукурузы в Иорданию в 2020/21 в 675 тыс.т или на 325 тыс.т (32,5%) ниже, чем в 2019/20, оцененного в 1.0 млн.т. Снижение импорта происходит по причине уменьшения спроса на кукурузу для домашней птицы и со стороны молочного сектора из-за сокращения избыточного поголовья в 2019/20.

Соглашение о свободной торговле между Иорданией и США больше не предоставляет тарифных преимуществ для кукурузы американского происхождения — весь импорт зерна сегодня освобождён от таможенных пошлин. Аргентина и Бразилия поставляют более 90% всего импорта кукурузы. Аргентинские и бразильские экспортёры поставляют кукурузу судами меньших объёмов — 10-15 тыс. т, которые более предпочтительны для иорданских импортёров. В дек-2019 Аргентина увеличила свои экспортные налоги на зерно кукурузы с 6,7% до 12% (на сою на 3% до 32%), что, вероятно, уменьшит объёмы зерна, доступного для экспорта из-за сокращения областей посевов.

Запасы. Сегодня хранится только номинальное количество кукурузы для фермеров, которые производят домашнюю птицу, обычно чтобы удовлетворить их месячные потребности. Частный сектор Иордании вложил средства в собственные зерновые склады и главные импортёры последовательно перемещают своё зерно в частные средства хранения (собственные или арендованные). USDA FAS Amman оценивает переходящие запасы 2019/20 МГ в 20 тыс.т.

Post оценивает переходящие запасы 2019/20 МГ выше — 95 тыс.т. Различие в 75 тыс.т. между данными в 20 тыс.т приписывают покупки крупнейшими импортёрами крупных партий зерна в конце 2019 года, чтобы использовать в своих интересах низкие цены на кукурузу, сложившиеся в этот период. Как факт, в течение первых трёх месяцев 2020 года не последовало никаких новых заказов на зерно кукурузы, что, скорее всего, говорит о самобалансировке рынка и последующего возврата к нормальному уровню запасов в 35 тыс.т.

Политика. Иордания не устанавливает ограничения для торговли кукурузой. Технические требования к зерну кукурузы соответствуют американским стандартам. Проблемы, с которыми сталкиваются импортёры — битое зерно, которое выше допустимых норм. Зерно с числом битых ядер более 7,5% вообще может быть отклонено импортёрами. Поставки зерна, в котором превышен установленный максимальный предел MRL для афлатоксинов, эквивалентный американскому стандарту, также подвергаются отклонениям.

Ячмень

Производство. Производство ячменя в Иордании незначительное — примерно 20 тыс.т с 25 тыс.га при урожайности 8 ц/га.

Потребление. Главное использование ячменя — для выпаса и кормления животных. FAS Amman прогнозирует полное потребление ячменя в Иордании в 2020/21 МГ (июль/июнь) в 1.0 млн.т, на 100 тыс.т (9%]) меньше, чем в 2019/20, оцененный в 1.1 млн.т. Более высокие уровни осадков закончились более длительным сезоном выпаса, что позволило пастухам сократить подачу ячменя для кормления животных.

В Иордании фураж для овец включает ячмень. В меньшей степени ячмень включается в рационы молочного скота и домашних птиц. Использование ячменя продолжает понижаться после внедрения в 2012 году системы регистрации и маркировки животных. Пастухи получали субсидированный ячмень согласно количеству меченых ярлыком животных, число которых ограничено 10.

Торговля. FAS Amman прогнозирует импорт ячменя в Иорданию в 2020/21 МГ на уровне 1.0 млн.т, на 100 тыс.т (9%) меньше, чем в 2019/20, оцененный в 1.1 млн.т. Снижение импорта ячменя связано с уменьшением использования, как компонента кормов для овец. Это происходит наряду с уменьшением численности животных, в то время как в некоторые страны Персидского залива, типа Кувейт, Арабские Эмираты, Бахрейн, экспортные поставки увеличиваются. Использование ячменя в формулировках кормов для молочных животных и домашней птицы продолжают заменять силосом и кукурузой.

Иорданское правительство — главный импортёр ячменя в страну. Оно устанавливает внутренние цены продаж. Цена определяется как среднее значение цех из различных происхождений и дат поставок, плюс затраты на логистику — перевалка в порту, хранение, погрузочные работы, минус субсидированная скидка, которая лежит в пределах 10÷50 $/mt. Главный поставщик — Черноморский регион и, прежде всего, Румыния, сопровождаемая Россией и Украиной.

Запасы. FAS Amman предсказывает переходящие запасы ячменя в 2020/21 на уровне 248 тыс.т, на 20 тыс.т (8,7%) выше, чем в 2019/20, оцененным в 228 тыс.т. Официальная политика сосредоточена на обеспечении доступности достаточного количества ячменя из запасов. Иорданское правительство выбирает лучшее время для его закупки, чтобы получить наиболее благоприятные цены. Пока не ожидается существенных изменений в правительственной политике, а потому инвентарные запасы ячменя останутся стабильными, т.е. будут поддерживаться на уровне 9 мес. потребления.

Политика. Только фермеры, содержащие коз и овец, получают субсидированный ячмень. Программа субсидий исключает коммерческий молочный скот и птицефермы. Проект маркировки и регистрации животных установил надежную базу данных для жвачных животных, заменив устаревшую перепись животных.  Купленный министерством ячмень продаётся по субсидированным ценам пастухам.

Рис

Сельское хозяйство Иордании потребляет половину водоснабжения страны. Из-за нехватки воды Иордания уклонятся от выращивания требовательного к воде риса. FAS Amman прогнозирует рисовый импорт в 2020/21 в 215 тыс.т, на 35 тыс.т или 14% ниже, чем 250 тыс.т в 2019/20. Ожидаемо, что импорт американского риса будет на уровне 100 тыс.т, что составляя почти половину рынка.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex

Для справки: всех неравнодушных к состоянию перерабатывающей отрасли как в Украине, так и в мире мы приглашаем к открытому диалогу, который состоится в рамках форума «Зерно-Переработка-Прибыль 2020». Зарегистрироваться на мероприеятие можно здесь