Канада наращивает мощности по переработке канолы. Реакция мирового рынка

Мировой рынок рапса

Вторую строчку мировых экспортёров рапса занимает Украина с рыночной долей 9,1%, что в абсолютных цифрах показывает: экспорт 0,97 млн. т по цене 423 $/т на сумму $1,01 млрд., в т.ч. рапс с пониженным содержанием эруковой кислоты $987,43 тыс (98.05%), рапс с высоким содержанием эруковой кислоты $19,59 тыс.

Выращивание рапса в Канаде

Производство. По прогнозам, производство рапса в Канаде в 2021 году вырастет на 7% в связи с восстановлением урожайности и увеличением посевных площадей.

Баланс канолы в Канаде

Посевные площади. Из-за роста цен, высокого мирового спроса на масличные и низких запасов хранения, в 2021 году Канада впервые с 2017 увеличила посевы рапса: согласно данным национального статистического агентства StatCan в 2021 году засеяно 8,71 млн.га канолы, ожидаемые уборочные площади 8,65 млн. га (в 2020 засеяно 8,41 млн. га, убрано с 8,32 млн. га.

Крупнейшая провинция по выращиванию канолы Саскачеван засеяла 4,78 млн. га (+4,4% к 2020 МГ), Альберта 2,55 млн. га (+7,8% к 2020 МГ), Манитоба 1,59 млн. га (? 5,9% к 2020 МГ). Полные посевы — 8,71 млн. га, что ниже ожидаемых 9,3 млн. га.

Урожайность. Урожайность канадского рапса в 2020 году составила 22,5 ц/га, что является самым низким показателем за последние пять лет. Тем не менее, урожайность рапса демонстрирует здоровые признаки роста. За последние 5 лет средний показатель урожайности составил 23,0 ц/га по сравнению с 19,8 ц/га в 2011–2015 годах.

Канадский совет по каноле CCC (Canola Council of Canada) считает, что в течение следующих 5 лет урожайность может улучшиться на 25% и достичь 29 ц/га. Несмотря на плохие условия выращивания в 2020 году, налицо результат устойчивой генетики и агрономической практики, а также подготовка к очередному пороговому скачку в течение последующих 5 лет.

Сбор урожая рапса. Производство канолы в Канаде достигло пика 21,5 млн. т в 2017 году и с тех пор сокращалось. В 2020/21 МГ производство рапса сократилось на 4% по с равнению с 2019/20 МГ, в основном, из-за сокращения посевных площадей.

Рапс по-прежнему приносит более высокую прибыль, чем большинство конкурирующих культур, несмотря на более высокие затраты на входы. Переменные затраты на производство рапса выросли примерно на 2% до 825 CAD/mt (683 $/mt) по сравнению с 2020 годом, в основном из-за более высоких затрат на инсектициды и семена.

Болезни по-прежнему являются основной причиной того, что фермеры вынуждены производить ротацию рапса через каждые 2-4 года в зависимости от региона.

Экспорт рапса. Канада экспортирует более 90% своих семян рапса, масла и шрота, и является единственным крупным экспортером рапса. Согласно статистике USDA, на Канаду ежегодно приходится около 2/3 мирового экспорта рапса, рапсового масла и шрота. Все остальные сгруппированы в «прочие». В категории «прочие» на первом и втором месте находятся Австралия и Украина, но довольно большой урожай Австралии в 2020 году составил всего 3,7 млн. т, что намного меньше, чем 18,7 млн.т, произведенных Канадой. Это означает, что канадские фермеры более уязвимы, чем кто-либо, когда речь заходит о политике, ограничивающей торговлю канолой.

В то время как государственная политика сформировала отрасль биотоплива, государственная политика также может ограничить доступ на рынки и торговлю. Усиление протекционизма во всем мире, где вводится всё больше правил для защиты внутренних потребителей, растений и животных, создаёт большие проблемы для канадского экспорта канолы. В 2020 году главными барьерами для канадской канолы были:

• текущие блокировки Китая;
• решение США о доступе канадской канолы к рынку возобновляемого дизельного топлива;
• решения ЕС о требованиях к связыванию углерода в почве, ограничениях остатков пестицидов и таких характеристиках, как оптимальный Gly, новый вариант, устойчивый к глифосату.

Обзор внешних рынков для канадского рапса

Ожидаемое замедление роста производства пальмового масла потребует дополнительных инвестиций в увеличение посевов и урожайности сои, подсолнечника и рапса. Цель по урожаю канадской канолы, запущенная в 2014 году на основе тенденций — 26 млн. т рапса к 2025 году. Мировой спрос на масличные культуры по-прежнему поддерживает этот прогноз рынка, чему способствует возросший интерес к биотопливу и растительным белкам.

Общая картина показывает, что глобальная зависимость от соевого масла и шрота растет из-за недостаточных поставок других масличных культур. За последние пять лет на долю соевых бобов пришлось 77% прироста мирового производства масличных культур. Все остальные масличные культуры, включая рапс, были довольно плоскими по сравнению с соей.

Спрос на растительное масло продолжает оставаться высоким. Именно поэтому глобальные проблемы с производительностью масличных и шрота в 2020 году во многих частях мира, включая Канаду, привели к ограничению поставок и росту цен за последние несколько месяцев.

Китай. В последние годы глобальный спрос на растительный шрот претерпел падение, но это исправляется: после крупной вспышки африканской свиной чумы ASF в 2018-19 годах производство свинины в Китае возобновляется. Результатом этого станет восстановление мирового спроса на растительный шрот.

С другой стороны, с мар-2019 два крупнейших канадских обработчика рапса, Richardson International и Viterra, были заблокированы на китайском рынке семян рапса. Китай отменил свои разрешения на экспорт после того, как инспекторы заявили, что обнаружили вредителей в некоторых поставках канолы. Нет никаких признаков того, что разрешения будут восстановлены в 2021 году. Отраслевые источники полагают, что даже если Richardson International и Viterra восстановят доступ к рынку, канадский экспорт не вернётся к уровню 4 млн. т, а будет составлять 2-2.5 млн.т. Это связано с тем, что усилия по восстановлению доков от такого ограничительного уровня являются трудоёмкими и дорогостоящими.

ЕС. Производство рапса в Европейском союзе также снизилось. Проблемы с посевными площадями и продуктивностью рапса в ЕС включают погодные условия (засухи), а также политику, ограничивающую генетически модифицированные растения, правила использования азота и запреты на пестициды. Обработка семян неоникотиноидами запрещена, что затрудняет борьбу с блошиными жуками, и в настоящее время обсуждается вопрос о глифосате. Для растениеводства Германии существует множество проблем не только для рапса. Канада может и должна продемонстрировать, что её экспорт соответствует требованиям стран-импортеров. Одной из политик ЕС, которая помогла канадскому экспорту канолы, является мандат на биотопливо. В 2019-20 годах ЕС закупил 2,1 млн. т канадской канолы, что делает его четвертым по величине экспортным рынком для канадского рапса после США, Китая и Японии.

США. Опираясь на Калифорнийский стандарт низко-углеродного топлива в США происходит «возрождение биотоплива». Уже в ближайшем будущем США ожидает «взрывной рост» мощностей по производству возобновляемого дизельного топлива. Однако до 2020 года канадская канола не имела конкурентного доступа на рынок возобновляемого дизельного топлива в США. Работа с правительством США открывает путь.

Канада. Между тем спрос на внутреннем канадском рынке биотоплива может резко возрасти, и к 2030 году может потребоваться дополнительно 2 млн. т/год рапсового масла. 1 января 2021 года Манитоба увеличила свой мандат на биодизельное топливо от 2% до 3,5% от всего дизельного топлива. С 2022 года мандат снова вырастет до 5%. Канадский стандарт чистого топлива, который еще не завершен, может еще больше расширить внутренний рынок биодизеля на основе канолы.

Влияние спроса на цены рапса

Начиная с 2017 года, доля мировой торговли канолы сокращалась. В 2020/21 МГ мировые экспортные цены на рапс резко выросли:

• в 2020 году средняя цена экспорта канолы из Канады составила 398 $/mt;
• 21 ноября 2020 года — фьючерсная цена ICE на канолу выросла до 711.5 CAD/mt (589 $/mt);
• в феврале 2021 года — spot цены на канолу в среднем по месяцу составили 678 CAD/mt (561 $/mt);
• 21 апреля 2021 года — цена канолы FOB порт Канады достигла рекордных 748 CAD/mt (619 $/mt).

Канадские производители канолы стремились извлечь выгоду из растущих экспортных цен, отгрузив на экспорт 4.687,4 тыс. т канолы. Мировой спрос на растительное масло и растительные источники белка остается высоким. На фоне повышения цен внутренний спрос на переработку масличных семян в Канаде также резко вырос. По данным StatCan в марте было переработано 958 тыс. т канолы, что стало самым высоким месячным темпом измельчения канолы в Канаде.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex