Рынок лизина: главные игроки и тенденции

Производство лизина для использования в кормах для животных является мажорной глобальной индустрией. Основополагающим фактором роста является высокий потребительский спрос на продукцию животноводства и птицеводства в мире.

Производство и потребление лизина сосредоточено в трёх регионах: Китае, США и других странах Азии. Все три региона являются крупными экспортёрами, а «другие страны Азии» после быстрого наращивания мощностей в 2010-х стали новым продавцом лизина.

Производство

В 2018 глобальные производственные мощности по производству лизина для кормления животных составили 4,815 млн т, тогда как внутренние китайские мощности составляли 3,31 млн.т или 68,2%.

Концентрация лизинового производства в мире очень высокая. Мировые гиганты производят продукцию, главным образом, в Китае, США, Индонезии, Корее, Германии и Франции. Многие компании имеют по несколько заводов, расположенных, как правило, в местах, близких к сырьевому региону или целевому рынку потребления. Китай с 62% долей производства является ключевым игроком на мировом рынке лизина.

Рынок сконцентрирован четырьмя ведущими производителями лизина: Global Bio-Chem (Китай), Ajinomoto Ltd. (Япония), CheilJedangCorp. (Корея) и ArcherDanielMidland (США), занимающих более 60% рынка с точки зрения производственных мощностей.

Другие участники, на долю которых приходится 40%, включают: EvonikIndustries (Германия), CofcoBiochemicalAnhui (Китай), Shandong Shaouguang Juneng Golden CornCo. Ltd., (Китай), ChangchunDachengGroup (Китай), EppenBiotech, Meihua (Китай), EastHope (Китай) и др.

Главным сырьём для производства лизина является кукуруза. 1 тонна кукурузы даёт 250 кг лизина (выход крахмала 60-65% х выход декстрозы из крахмала 1:1 х выход лизина из декстрозы 30-40%).

Технологии ферментации лизина во многом более совместимы с ресурсами, доступными в тропических и малообеспеченных районах. Лизины имеют потенциал для более географически рассредоточенных моделей производства, чем индустрия, которую они заменяют.

Внешняя торговля

При исследовании мирового рынка лизина детально исследуют следующие регионы и страны:

• Северная Америка: США, Канада и Мексика.
• Европа: Германия, Франция, Ураина, РФ и Италия.
• Азия: Китай, Япония, Корея, Индия и страны ЮВА
• Южная Америка: Бразилия
• MENA:  Египет, Саудовская Аравия и Турция
• Африка ниже Сахары: Южная Африка

Экспорт

В 2019 мировой экспорт лизина составил $1286,45 млн, отгрузки осуществлялись из 60 стран мира (2018: $1,44 млрд; 58 стран).

Импорт

В 2019 мировой импорт лизина составил $1521,97 млн, поставки осуществлялись в 112 стран мира (2018: $1,64 млрд. в 118 стран мира). На топ-25 импортёров в 2019 приходилось 79,04% от полного импорта лизина.

 

Потребление

В 2015 года мировой рынок лизина по потреблению оценивается в 2,2 млн. т, 2017 — 2,4 млн. т, оценка для 2018 года — 2,6 млн. т ($3,1 млрд), для 2019 — 3,2 млн. т ($3,5 млрд.).

По прогнозам QYResearch спрос на лизин к 2025 году достигнет 3,9 млн. т ($4,4 млрд)

Среди перспективных трендов глубокой переработки зерновых лизин и другие аминокислоты, органические кислоты, витамины.

Рост мировых цен на L-лизин (HCl) на ведущих мировых торговых площадках создаёт поддержку мировой лизиновой отрасли. Несмотря на избыточные лизиновые мощности, страны-лидеры по выращиванию зерна инвестируют сотни миллионов долларов в создание новых заводов по глубокой переработке кукурузы и пшеницы. Это даёт не только новые рабочие места и дополнительный сбыт для выращенного зерна, но и помогает другим игрокам: продукты глубокой переработки кукурузы, в т.ч. лизин, всё активнее используется в качестве дополнительного корма в животноводстве и птицеводстве, в ряде стран замещает импорт соевого шрота.

Сегодня в мире существует две базовые формы лизина: лизин-хлорид (>98% лизина) и лизин-сульфат (>60%) (твёрдая или жидкая форма зависит от удалённости рынка сбыта). С коммерческой точки зрения первая форма лизина более выгодная: считается экономически выгодным её использование, а потому спрос на хлорид будет расти.

Несмотря на избыточные мощности по производству лизина в мире, в некоторых локальным местоположениях существует дефицит лизин-хлорида, тогда как лизин-сульфат в избытке и импортируется.

Во многих странах наблюдается быстрое сокращение использования соевой муки в кормах в пользу лизина. Если цены на лизин будут оставаться в том же диапазоне, это может в скором времени сбалансировать избыток производства с растущим потреблением.

На потребительском рынке с 30% рыночной долей лидирует Китай, за Китаем с 26% следует Европа (вкл. Западную и Восточную Европу, страны СНГ и т.д.), далее США с 16%.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex