Три оплота зернового рынка Болгарии

В 2004 Болгария вступила в НАТО, в 2007 году — в  ЕС Экономика Болгарии пережила немало драматических моментов в течение 1990-х: испытала сильный кризис после роспуска СЭВ, также отразились санкции, введённые против Югославии. В июне 1999 года была проведена деноминация национальной валюты [1:1000]. В 2002 году Европейская комиссия признала Болгарию страной с рыночной экономикой.

Сильной стороной Болгарии является переход страны к рыночной экономике, низкая инфляция (2.4%), относительно высокие темпы экономического роста (выше среднего по ЕС), низкий государственный долг (ниже среднего по ЕС). При этом Болгария имеет скудную сырьевую базу, сильную коррупцию, медленно продвигающиеся рыночные реформы, малый объём инвестиций в инфраструктуру и НИОКР. Самая большая проблема — увеличивающийся дефицит трудоспособной рабочей силы, рост количества пенсионеров в связи с низкой рождаемостью и высокой эмиграцией в богатые страны на заработки.

Последствия земельной реформы

В 1991 году приватизация сельского хозяйства была главным приоритетом правительства премьер-министра Димитра Илиева. Весной 1991 года Национальное собрание Болгарии приняло новый закон о пахотных землях, согласно которому каждому болгарскому гражданину разрешили владеть до 30 га земель или 20 га в районах интенсивного земледелия. Национальный Совет по землеустройству при Совете министров Болгарии должен был осуществлять надзор над распределением земель и разрешать споры при помощи муниципальных земельных комиссий.

Как и ожидалось, аграрная реформа столкнулась с решительным сопротивлением со стороны укоренившихся местных чиновников. Записи о собственности на землю были уничтожены, фермерам угрожали и подкупали, чтобы они оставались в коллективах, а не искали частную собственность. В начале 1991 года с прилавков исчезли многие продукты питания, рационы для скота были сокращены более чем наполовину, ожидался дефицит зерна в 1,7 млн.т. Западные фирмы проявляли интерес к совместным аграрным предприятиям в Болгарии, но колебались из-за неопределённости политических и правовых условий.

Пшеница

Производство. Благодаря более высокой урожайности, в 2019 году с площадей 1,186 тыс. га собрано 6.256 тыс.т пшеницы, на 5,2% больше, чем в 2018 году. Урожайность пшеницы выросла от 49,1 ц/га в 2018 году до 52,7 ц/га в 2019 (+7,5%). Стабильный рынок, конкурентоспособные цены и более высокое качество, наряду с благоприятным экспортным спросом, увеличили поставки пшеницы.

Торговля. С середины февраля мировой спрос на пшеницу растёт; причины — создание связанных с COVID запасов в Азии и на Ближнем Востоке. Новые экспортные ограничения в странах-конкурентах региона — России и Украине — стимулировали экспортные продажи. По состоянию на 30 апреля 2020 года экспорт болгарской пшеницы составил 3,9 млн. т, что на 29% больше, чем за аналогичный период  2019 года. Главные направления поставок — Испания, Греция, Португалия, Румыния, Южная Корея и Индонезия. FASСофия прогнозирует, что экспорт пшеницы в 2019/20 МГ превысит 4,5 млн.т.

Трейдеры озабочены логистикой, поскольку железная дорога стала более дорогой и менее предсказуемой, а главные порты Болгарии Варна и Бургас, затронутые ростом потока зерна, имеют проблемы с объёмами перевалки.

Согласно MinAgWeeklyBulletins, экспорт пшеницы в 2018/19 — 2.703.910 т, включая 1.495.260 т на рынок ЕС + 1.208.650 т на рынки третьих стран. 98.5% экспортной пшеницы — яровая пшеница, 1.5% — озимая пшеница сорта durum. Импорт пшеницы оценивается в 14.600  т, в т.ч. 4.677 т из-за пределов стран Европейского союза.

Потребление. Качество пшеницы 2019 года выше прошлогодней, в связи с чем на помол в муку направлено 45% от полного урожая, тогда как в 2018/19 МГ этот показатель составил всего 25%. Внутренний спрос на пшеничную муку вырос в связи с ростом потребительского спроса на основные продукты питания, в т.ч. хлеб и хлебобулочные изделия. Мукомольщики сообщают о новых экспортных продажах в страны Центральной и Западной Европы. Использование пшеницы для производства биоэтанола сократилось в пользу кукурузу, которая более предпочтительна.

Комбикормовые заводы сильно пострадали от африканской свиной чумы ASF в период с июля 2019 года по февраль 2020 року за этот период зафиксировано 44 вспышки заболевания среди поголовья домашних свиней. Наконец 2019 года поголовье свиней в Болгарии сократилось на 25% при 27% снижении численности племенных свиноматок. Чтобы удовлетворить потребительский спрос, на снижение поголовья свиней отрасль отреагировала ростом птицы, что способствовало росту кормов. В птичьих кормовых рационах потребовалась частичная замена пшеницы на кукурузу. Многие коммерческие свиноводческие фермы начали восстанавливаться в марте 2020 года.

Запасы. Сильный экспорт и внутренний спрос поддержали зерновые фермы и цены оптовой торговли. Основные показатели 2019/20 МГ будут зависеть от длительности короновирусной ситуации, но уже сегодня ясно, что это приведёт к снижению переходящих запасов. На начало 2019/20 МГ объявленные запасы пшеницы составляли 400 тыс. т пшеницы. По состоянию на начало апреля 2020 запасы пшеницы зафиксированы на уровне 1,47 млн. т, что ниже уровня 1,62 млн. т на аналогичный период 2018/19 МГ. В настоящее время болгарские запасы пшеницы достаточны для удовлетворения местного спроса до нового урожая.

Цены. Цена на пшеницу в 2020 году выше, чем годом ранее: мар-2019 — 363 $/mt, мар-2020 — 363$/mt.

Кукуруза

Производство. Из-за широкого колебания производственных оценок, точное производство кукурузы в 2019/20 долго не могли оценить. FASСофия оценивала области посевов кукурузы в 490 тыс. га и производство 3,4 млн. т кукурузы в 2019/20, при средней урожайности 69,4 ц/га. Частные оценки областей посевов — от 460 до 500 тыс. га, производство от 3,1 до 3,8 млн. т. Данные EuroStatпоказывают области посевов — 560 тыс. га, урожайность — 70,9 ц/га, валовый сбор зерна кукурузы — 3,97 млн. т. Это более чем на 700 тыс. т выше официальной оценки MinAgдля кукурузы
(3,107 млн. т), при урожайности 68,6 ц/га.

Развитие кукурузы было отличным до середины июля 2019 года, из-за обильных осадков в мае и июне, но жаркая и сухая погода после второй половины июля негативно сказалась на урожайность, которая снизилась на 10% по сравнению с 2018/19 МГ. Некоторые торговцы зерном и официальные учреждения урезали свои производственные оценки несколько раз в течение августа, отражая, что связанный с засухой урожай проигрывает. Сухие условия во время сбора урожая кукурузы способствовали получению высококачественной кукурузы.

Торговля. Традиционно, наиболее активная фаза экспорта для кукурузы — ноябрь месяц. Однако в связи с пандемией коронавируса, мировой спрос на все виды зерна увеличил отгрузки с апреля 2020 года. Болгарский экспорт кукурузы в апреле 2020 года был на 60% выше, чем в апреле 2019. Экспорт кукурузы на рынки стран, не входящих в ЕС, увеличился в 4 раза, в то время как экспорт внутри ЕС сократился на 13%. Прогноз FASСофия по экспорту кукурузы в 2019/20 МГ — 2,2 млн. т.

Потребление. Внутреннее потребление кукурузы в Болгарии остаётся стабильным, с небольшим снижением для кормового использования и более высоким промышленным потреблением для глубокой переработки кукурузы.

Запасы. Запасы зерна кукурузы на 31 августа 2019 года (конец маркетингового года кукурузы) –700 тыс. т. Официальные запасы по состоянию на 1 апреля 2020 года  — 2,2 млн.т, на уровне прошлого года.

Цены. Цены на кукурузу в 2020 году выше, чем в 2019: март 2019 — 276.5$/mt, март 2020 — 284.5$/mt.

Ячмень

Производство. В июле 2019 MinAg предсказывало урожай ячменя от 518 до 579 тыс. т. Частные производственные оценки варьировались от 530 до 560 тыс.т. Официальные данные о производстве ячменя в 2019/20 МГ: 113 тыс. га х 50.0 ц/га = 565 тыс.т, 26% увеличение по сравнению с 2018/19 МГ, при том что области посевов получили увеличение только на 9,1%. Урожайность выросла на 15,4%.

Торговля. Наиболее активное время экспорта ячменя — 3 мес. после завершения уборки. Согласно даннымMinAgWeeklyBulletins, экспорт ячменя в 2018/19 МГ составил 163,540 т, включая отгрузки 46,280 тонн на рынок ЕС + 117,260 т в не-страны ЕС.

В текущем году экспортные тенденции подобны пшеницы: прогнозируется 44% рост экспорта в 2019/20, причём 71% рост на не-ЕС рынках. Основные направления отгрузок: ЕС — Испания и Греция, не-НС — Сауд. Аравия.

FASСофия прогнозирует на 2019/20 увеличение экспорта ячменя до 270 тыс. т.

Запасы. Запасы ячменя на начало 2019/20 МГ оцениваются в 4,5 тыс. т. В начале апр-2020 запасы составляли 63 тыс. т по сравнению с 36 тыс. т на соответствующий период 2019 года.

Цены. Отпускные цены на ячмень на воротах фермы ex-Farmниже, чем в 2018/19 МГ на аналогичный период: фев-2019 — 355 $/mt, фев-2010 — 301/25 $/mt, мар-2020 — 305 $/mt.

Глубокая переработка кукурузы

Влажный помол. В Болгарии зарегистрировано 1 предприятие по выпуску крахмала и крахмалопродуктов:

Государственное предприятие Tsarevichni Produkti было учреждено в городе Разград в 1985 году. 12-мая-1993 бельгийская группа Amylum купила Tsarevichni Produkti за 529 BGN и стала называться Tsaremil AD. В 1996 компания переименована в AmylumBulgariaAD (AmylumBulgaria переводится как Крахмал Болгарии). Уставной фонд AmylumBulgariaADвырос до 4.573.654 BGN.

В 2000 году британская Tate& LylePLC и американская ADM приобретают крупный пакет акций AmylumBulgariaAD. В 2015 году нидерландская компания EastStarchC.V. выкупает 100% акций Amylum Bulgaria AD и становится единственным собственником. В 2017 году другая нидерландская компания ImezB.V. приобретает у EastStarchC.V. 100% акций, и вся собственность завода переходит под её управление. В 2018 году  ArcherDanielMidlandEuropeB.V. поглощает ImezB.V. и, таким образом, становится единственным владельцем AmylumBulgariaAD. В настоящее время AmylumBulgariaAD работает как дочерняя компания ADM.

В апреле 2018 года AmylumBulgaria начала строительство нового завода по глубокой переработке кукурузы в городе Разград, расположенном на северо-востоке страны. Цель строительства — удвоить производственные мощности. Компания инвестировала 200 млн. левов ($ 123.4 млн) и создала 300 новых рабочих мест. Суммарные мощности позволяют AmylumBulgaria перерабатывать 900 тыс. т кукурузы в год. Поскольку в Европейском союзе на болгарском рынке продаётся самый дешёвый сахар, большая часть продукции завода — кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза и другие продукты — предназначены для экспорта на международные рынки, что даёт значительный положительный результат для торгового баланса балканской страны.

AmylumBulgaria является крупнейшим потребителем болгарской кукурузы. Основными продуктами производства являются кукурузный крахмал, глюкозный сироп, кристаллическая и жидкая глюкоза, высоко-фруктозные сиропы HFCSи мальтодекстрин. Субпродукты производства — кукурузный зародыш, глютеновая кукурузная мука и кукурузные глютен-корма.

Ольга Кулакова, СЕО компании AgroInsightex

Для справки: всех неравнодушных к состоянию перерабатывающей отрасли как в Украине, так и в мире мы приглашаем к открытому диалогу, который состоится в рамках форума «Зерно-Переработка-Прибыль 2020». Зарегистрироваться на мероприеятие можно здесь