Убедить кредиторов: МХП повысил премию в 2,5 раза
Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на Лондонской фондовой бирже.
Отмечается, что первоначальный запрос на согласие был поддержан порядка 43% держателей от общего объема непогашенных облигаций. После обсуждения с некоторыми значительными держателями облигаций компания в настоящее время запрашивает согласие с поправками, для принятия которых необходимо согласие большинства.
Если в прошлый раз одобрившим сделку МХП обязался выплатить премию в размере $5 на каждую $1 тыс. номинала облигаций в собственности, то на этот раз — $12,5, то есть в 2,5 раза.
В целом, запрос на согласие содержит следующее:
- модификация определения «консолидированная чистая прибыль» (как определено в облигационном соглашении) для исключения влияния курсовой разницы на чистую прибыль или убытки в течение любого периода с и после 1 июля 2014 г.;
- уменьшение резерва кумулятивной корзины ограниченных платежей с 50% до 40% от консолидированной чистой прибыли за периоды от 30 ноября 2006 г., которое будет ограничено дивидендами $80 млн и другими платежами в соответствии с долей участия в акционерном капитале компании или выкупом акций в году, который заканчивается 31 декабря 2016 г. в соответствии с той же корзиной.
Дата начала — 29 февраля 2016 г. Срок истечения срока на согласие — 7 марта 2016 г.
Для справки: МХП — вертикально интегрированная компания. Среди направлений деятельности — растениеводство, птицеводство и мясопереработка. Земельный банк МХП составляет около 400 тыс. га.
МХП в конце 2007 г. выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 г. и купонной ставкой 10,25% годовых. В 2010 г. агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $330 млн. В результате, объем нового консолидированного выпуска составил $584,767 млн. В начале февраля агрохолдинг обратился к держателям еврооблигаций на общую сумму $750 млн с просьбой смягчить некоторые условия обращения ценных бумаг.